保险公司定价美元股拟募资亿美元

专注于个人和小企业的财产和意外伤害保险公司TWFG周二宣布了IPO条款。该公司计划以每股14美元至16美元的价格发行1100万股股票，筹资1.65亿美元。该公司预计将在2024年7月15日当周定价。

该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为TWFG。按照拟议价格区间的中点计算，TWFG完全稀释后的市值将达到8.2亿美元。

TWFG也被称为伍德兰金融集团（TheWoodlandsFinancialGroup），在美国分销个人和商业财产和意外伤害保险。其分销平台包括其保险服务提供的17个州和哥伦比亚特区的400多家分支机构，保险公司定价美元股拟募资亿美元以及其TWFGMGA提供的41个州的2000多家MGA机构。该公司表示，根据收入，它是美国第七大个人业务代理公司，在所有业务领域中排名第26位。

TWFG成立于2001年，截至2024年3月31日的12个月收入为1.79亿美元。摩根大通、摩根士丹利、蒙特利尔银行资本市场、PiperSandler、加拿大皇家银行资本市场、瑞银投资银行、KeefeBruyetteWoods和WilliamBlair是此次交易的联合簿记管理人。